第93章 谢知衡的尽调（1/2）

周三晚上，南洋大学咖啡馆。

林佑把笔记本电脑合上，拿起手机看了一眼，谢知衡的头像上多了一个红点。

文件传输：校园通尽调报告.pdf，

「电子版你凑合看，打印出来可能格式会乱。」

「周一和周二跑的数据，周三补了几个访谈录音的文字稿，一起塞进去了。」

林佑没有立刻点开文件，先回了一条：「收到了。」

然后他打开PDF，从头到尾翻了一遍。七页正文，五个部分：项目概况、市场验证、团队评估、财务测算、投资建议。浓浓的投行味，排版干净，数据表格清晰。

他花了半小时读完，思索片刻，打给了谢知衡。

“老谢，你什么看法？”

“我直接说结论。”谢知衡的声音从听筒里传来，“数据比BP上写的保守。BP上写日均单量50单，我实际蹲点统计下来，宝山校区日均71单，嘉定校区日均43单，两个校区加起来日均约114单。客单价方面，代取快递2元一单，跑腿5元一单，加权平均约3.2元。日营收大概365块，一个月一万出头。”

林佑隔着电话点了点头。BP上写50单，实际能跑出114单，说明创始人不是个会吹牛的人，反而偏保守，这在早期创业者里是加分项。

“复购率呢？”

“在宝山蹲了三天，统计了重复出现的用户。”听筒里传来翻页的声音，“三天内至少用过两次的用户占比约38%，用过三次以上的约12%。上线不到两个月的产品，这个数据不算差。”

“团队呢？”

“聊了。”谢知衡说，“周三晚上跟他们三个在食堂吃了顿饭，聊了一个小时。运营那个叫陈知远，上大工商管理大二，学生会外联部副部长，有点社牛。技术那个叫刘子骞，计算机系大二，写过两个微信服务号的后台，代码能力在同级里算不错。市场那个叫赵一帆——跟咱们一帆就差一个字——市场营销大二，去年拿过校园营销大赛的冠军。”

“三个人有一个共同点，都是普通家庭出身，家里没矿，创业不是为了写简历，是真想做事。”谢知衡顿了顿，“陈知远跟我说，他大一拿快递的时候每天跑断腿，觉得这件事明明可以不用这么麻烦，就自己做了。这种从自己痛点出发的创始人，比那些看了几篇创业报道就热血上头的人靠谱。”

“风险点呢？”

“两个。”谢知衡的声音沉了一点，“第一，天花板明显。代取快递加跑腿，只做校园市场，上限大概能做到日均单量3000到5000单，年营收两三百万，不是一个大生意。第二，护城河不够深。覆盖密度是壁垒，但这个壁垒需要用钱和时间来维持，一旦有人带着更大的资本进来打价格战，利润率会被压得很薄。”

林佑沉默了几秒。

“第一个风险我接受。第二个风险，我这周末当面跟他们聊。”

电话那头安静了一瞬：“你打算这周末就去？”

“对，你帮我约一下，周六上午，上海大学，一帆那边也通知一声。”

“投多少？”

“50万，占50%。国庆节后，军工的行情应该也要结束了。”

50万占50%，估值100万。对于一个日均单量刚过100的校园项目来说，不便宜，但也不贵。

“你想当成佑意自己的项目来做？”

“50%是让他们知道，我不是来搭便车的，我是来一起把这件事做大的。”

谢知衡在电话那头应了一声：“投资框架我这周五整理出来，周末带过去。”

周五下午，金融投资协会的模拟盘第二周排名准时发到了群里。

统计周期：9月22日—9月26日，全周5个交易日。

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